Sua carteira tem oportunidades que ninguém te mostrou.
Já analisamos mais de R$500M em carteiras e encontramos oportunidades em cada uma delas. Conecte seus investimentos e descubra o que pode melhorar. Em minutos, de graça.
Exemplo de resultado real
“Seu portfólio tem estrutura sólida, mas enfrenta riscos que custam caro.”
Analisamos 47 ativos em 3 instituições e encontramos R$ 9.000/ano em oportunidades.
47
ativos analisados
3
instituições
0,82%
taxa média/ano
Isso está funcionando bem
Pontos para verificar
Sua exposição a crédito privado merece atenção
O problema
O que seu banco
nunca vai te contar.
Taxas que você nem sabia que existiam.
Fundos com taxa de administração acima do mercado. Custos de custódia embutidos. Spreads em câmbio que ninguém explica. Tudo isso sai do seu bolso, mas não aparece no extrato.
Investimentos que competem entre si.
Quando um gerente recomenda 5 fundos de renda fixa, ele está diversificando ou vendendo mais produtos? Redundância na carteira é um dos problemas mais comuns e menos detectados.
Um plano que ninguém revisou.
Sua vida mudou nos últimos 2 anos. Sua carteira mudou junto? A maioria dos investidores mantém uma estratégia que não reflete mais sua realidade.
Como funciona
Simples, rápido e seguro.
Conecte seus investimentos
Via Open Finance (conexão direta com seu banco ou corretora) ou upload de extrato (PDF, XLSX).
A mgmt. analisa diferentes dimensões
De taxas escondidas a proteção patrimonial, cada aspecto da sua carteira é avaliado contra benchmarks de mercado.
Receba seu diagnóstico
Visual, personalizado e acionável. Sem jargão e
com clareza.
"Eu achava que minha carteira estava bem. O mgmt. check me mostrou que eu estava pagando R$ 4 mil por ano em taxas que não precisava. Nenhum assessor nunca tinha me falado isso."
Dimensões
O que analisamos na sua carteira.
Internacional
100% do seu patrimônio depende do Brasil?
Sucessão
Sua família teria acesso rápido ao seu patrimônio se precisasse?
Taxas
Você sabe quanto paga por ano?
Liquidez
Consegue acessar seu dinheiro quando precisa?
Eficiência Fiscal
Você está pagando imposto antes da hora?
Rentabilidade
Seus ativos rendem o que deveriam?
Crédito
Quanto do seu patrimônio depende de empresas pagarem suas dívidas?
Redundância
Quantos dos seus fundos fazem a mesma coisa?
Diversificação
Sua carteira está preparada para cenários diferentes?
Segurança
Seus dados protegidos em
cada etapa.
Regulado pela CVM
A mgmt. é registrada na CVM como Consultora de Valores Mobiliários. Isso significa fiscalização real, não selo decorativo.
Seus dados são seus
A conexão é via Open Finance, o mesmo sistema que o Nubank e o Itaú usam, regulado pelo Banco Central. Nós não vemos sua senha, não acessamos sua conta e não movimentamos nada. Você pode desconectar a qualquer momento.
Criptografia de ponta a ponta
Seus dados são transmitidos e armazenados com criptografia AES-256. Não armazenamos senhas ou credenciais de acesso às suas contas.
"Pela primeira vez eu entendi minha carteira inteira em uma tela. Sem jargão, sem gráfico confuso. Só o que importa."
Independência
Por que a mgmt. faz isso de graça?
Porque nosso modelo de negócio é diferente.
Bancos e assessores ganham comissões sobre produtos. Quanto mais você compra e vende, mais eles ganham. Por isso, ninguém te mostra um diagnóstico honesto da sua carteira.
A mgmt. é uma consultoria independente. Somos remunerados diretamente por você, sem rebates ou comissões. Quando encontramos um problema na sua carteira, nosso incentivo é te mostrar. Porque é assim que você percebe nosso valor.
O mgmt. check é nossa forma de demonstrar esse valor antes de qualquer compromisso.
"O que me convenceu foi ver que eles não tentaram me vender nada. Me mostraram os problemas, explicaram o que cada um significava, e me deixaram decidir."
R$500M+
em patrimônio mapeado
300+
planos entregues
100%
fee-based, alinhado com você
"Mandei o link pro meu sócio no mesmo dia. Ele descobriu que tinha quase R$ 300 mil fora da cobertura do FGC. A gente nem sabia que isso existia."
"Sempre achei que consultoria de investimento era coisa de milionário. Fiz o mgmt. check com R$ 300 mil investidos e o resultado foi tão detalhado quanto o de qualquer private banking."
Você não precisa de R$5 milhões para ter um diagnóstico de verdade.
Descubra o que sua carteira revela sobre as suas decisões financeiras.
Gratuito · Seus dados estão seguros · Resultado em minutos
Dúvidas
Perguntas frequentes
Sim. O mgmt. check é gratuito e sem compromisso. Você recebe o diagnóstico completo sem precisar contratar nada.
Usamos Open Finance regulado pelo Banco Central e criptografia de ponta. Não armazenamos senhas e você pode desconectar a qualquer momento.
Conectar seus dados leva cerca de 2 minutos. O diagnóstico é gerado automaticamente em segundos.
Não. O mgmt. check funciona para qualquer patrimônio. A análise é relevante para quem tem R$10 mil ou R$10 milhões.
Só se você quiser. No resultado, você pode optar por conversar com um especialista.
Assessores recebem comissão dos produtos que recomendam. A mgmt. é fee-based: somos remunerados diretamente por você, sem conflito de interesses.